داستان این فیلم درباره گروهی از دوستان هم دانشگاهی می باشد که به یک جشن در نیواورلان دعوت می شوند. این افراد تا به حال به چنین جشن های بزرگی دعوت نشده اند به همین دلیل قرار گرفتن در چنین مکان هایی برای انان کمی دشوار می باشد

یک رابطه جنسی آزارگرانه بین یک معلم پیردختر سفیدپوست و یک سرایدار جوان سیاه‌پوست در کانزاس سال ۱۹۵۶، تلاش او برای کنار آمدن با تمایلات جنسی و احساساتش را پیچیده می‌کند.

اشیای پرنده ی ناشناخته باعث حیرت بسیاری در ایالت ایندیانا شده است؛ از جمله «روی نیری» (دریفوس) و «جیلیان گیلر) (دیلن) که با زحمت خود را به «قله شیطان» محل مخفی ملاقات با موجودات فضایی می رسانند ...